Anna Pavlova doit danser La mort du cygne dans le tout nouvel opéra de Monte-Carlo. En attendant la première, Célestine profite des charmes de l'endroit et rencontre Rosélia, une fillette de son âge. Un soir que les deux amies s'amusent dans la suite de l'étoile russe, partie au casino, Darling tache malencontreusement le magnifique costume de scène blanc en plumes de cygne.